子供の頃から女の子だと思っていました。
この作品を最後に念願の女の人に生まれ変わります。
と話してくれた【みき】ちゃん。
最後におちんちんを使って気持ちいいこと、たくさんしたいです。
そう語ってくれた彼女の最初で最後のおちんちんをご覧ください。

メーカー：おペニペニワールド/妄想族

シリーズ：

収録時間：128分

【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00185、tcd00195、tcd00207の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！凛花が魅せるコスプレアナルSEX！最後はイラマチオで濃厚ザーメン顔射精！NH桜乃みいなが素人女子をナンパしてレズSEXに大量放出4発射！。
【※この作品は下記の作品を収録しています】 『コスプレックス美形ニューハーフ 凛花アナスタシア』 『ニューハーフが女性のふりして街角女子レズナンパ！ 桜乃みいな』 『ニューハーフと1日LOVEデート 如月じゅり』

メーカー：TRANS CLUB

シリーズ：

収録時間：457分

ギャルの九条るなちゃんのAVデビュー！パツパツショートパンツと露出多めで登場。
インタビュー後ホテルに向かう道中興奮して車中でおちんぽを出してシコシコとオナニーをしちゃうほどの変態っぷり！ホテルでもおちんぽビンビンで相手のおちんぽに貪りつく淫乱ギャル男の娘！3PSEX、本気オナニーなど盛りだくさん。

メーカー：僕たち男の娘

シリーズ：こう見えてオチンチンついてます

収録時間：122分

ごく普通の男の子が、身体を女体に改造され、しかもドMへと調教される。
輩に囲まれて終始緊張気味のりょうまくん、何を言われても、何をされても抵抗できずに、輩達に好き放題やられてしまいます。
しかし、そんな中本来眠っていたドM性が覚醒！！指で、バイブで、ドリルで、ケツ○ンコをほじられながら、「気持ちいいです！！気持ちいいです！！」と何度も叫びながらイキまくります。

メーカー：BabyEntertainment

シリーズ：発狂絶頂オトコの娘

収録時間：115分

世界最高峰ニューハーフのケツ穴を犯して犯して犯しまくる！敏感ちくびと勃起メスちんぽもついでに弄られ嬲られ限界突破。
ガマン汁ダダ漏れ。
「もう…イッテるってばぁ…」ダメと言われても止まらない怒涛の追撃アナルピストンに絶頂狂う全身性感帯の絶世美人NH。
既に雌イキでヒクヒク震える小さな菊マン肛をこじ開ける掘削ハードファックのオンパレード。
S級竿付き美少女を徹底的に犯し抜く480分BESTをご覧あれ！

メーカー：ダスッ！

シリーズ：

収録時間：477分

美しすぎる顔に抜群のスタイル。
まさかこんなに美しい彼女にあんなにいやらしいオチンチンがついているなんて…。
恥かしがりながらもプレーに入ると、超敏感体質な彼女は乳首を舐められるだけで、オチンチンを真っ赤に腫らしながら吐息をもらします。
ケツマ●コを掘られながら吐息とぺニ汁を漏らしまくる美しくも可愛らしい彼女を是非お楽しみください。

メーカー：僕たち男の娘

シリーズ：こう見えてオチンチンついてます

収録時間：129分

お人形のように可愛いルックスなのに、デカチ●ポを咥えたりケツマ●コを激しく突かれるのが大好きな男の娘、花音さん。
うえげつない喉ボコイラマで興奮し、容赦の無いケツマ●コへの激ピストンでアヘ顔晒しながら何度もイっちゃったんです！

メーカー：イエロー/妄想族

シリーズ：男の娘、完全メス化これくしょん

収録時間：107分

大都会の片隅にあるそのマッサージ店はニューハーフ＆オトコノ娘達を至福の技で癒やし続けていた！行列は絶えることなく訪れたお客様達は一様に過激なサービスでよがり狂った！今日もまた美しいNH＆オトコノ娘達が訪れパンティからこぼれ出るペニクリをギンギンに勃起させながら電動ディルドをアナルでくわえこんだ！施術師のデカチンが大きく口を広げたアナルに挿入されればやがてペニクリから真っ白な精子を爆射する！！

メーカー：SHEMALE a la carte

シリーズ：

収録時間：156分

ド変態の一般素人の方から連絡を頂きまして、ちょっと面白そうなので会いに行ってきました。
言ってた通り変態でした。
しかもだいぶこじらせてますね。
男なのにおっさんとセックスしちゃうって時点でだいぶ変態なのにwアナルセックスはもちろん、アナル異物挿入までしてしまいました。
もちろん彼女（彼）が望んだことです。
なかなか他にはない映像がとれたので是非見てください。

メーカー：PETSHOP/妄想族

シリーズ：

収録時間：130分

引きこもりニートだった少年。
憧れていた女装をしたくてもやり方が分からないけれど、憧れを形にすることを決意。
動画でメイクを覚え服を買い、気まぐれでSNSに投稿したらフォロワーが一気に増え自身も付いて外に出ることが出来た。
少年ではなく、少女として…小鳥遊花音としての新たな人生がスタートする。
めためたかわいい少女はメンヘラちゃんでもあった。

メーカー：おペニペニワールド/妄想族

シリーズ：

収録時間：127分