男の娘専属第2弾は制服男子。ピンク乳首男の娘の『月見すずか』ちゃんのスカートをめくり上げたら、つるつる無毛のおちんちんがギンギンに勃起。熱くなったペニクリをしゃぶってしゃぶられて、こんな学生生活を送ってみたかった。

専属3本目は冴月りんの性感帯を『オイルマッサージ』で開発！全身が勃起したおちんぽのように感度が高まっていくりん。アナルをずりずり触られ、何度もイク度に雌化していく男の娘。イキすぎてアヘ顔になりまくる！

素人にレズにNH、あらゆる相手とSEXしてきた波多野結衣の今回のお相手は…美形オトコノ娘・椿ハルナ。初対面で緊張していたハルナをベロキスと乳首責めで早くも勃起させ、ペニバンでアナルを突きながらの手コキで大量ザーメン搾り！ハルナの可愛い反応にキュンキュンした波多野も普段以上に感じて快感お漏らしをみせる！オトコノ娘の巨チンをオマ○コに導き挿れたら、恋人のようなラブラブSEXで互いに腰振りイク！！

男の娘に刻まれる女の快楽！自分の中に眠るカワイイ女の子になりたい憧れがついに実現する。メイクをされ身も心も女の子になった「まなみ」に優しく、そして厳しい女王様の調教が始まる。女として責められることに興奮を覚え股間を膨らませる。拘束された身体に乳首ローター、吸引機、そして鞭で責める女王様。ペニバンでアナルを責められ卑猥な声が漏れる！

アナル犯されちゃうのを期待してやってきた男の娘「芦名ゆうひ」デビュー！M気質が見え隠れするゆうひ君は、犯されたい願望からかアナルが初めてにもかかわらず感じまくり！掘られながらもビンビンチ●ポを振り乱しながら、もっともっととおねだりしちゃいます。メスへの階段を一足飛びに登りはじめたゆうひ君なのでした。

フェラは過去に1度だけ。アナル挿入は玩具だけ。そんな女装子がアナル処女を捨てたい…と出演してくれました。スタジオへ向かう最中、いきなりエレベーターに乗り込んで来た男に無理やりキスされ、そのままアナル拡張しつつ初セックス。痛みに顔を歪める姿が愛らしい。顔射されてそのまま外へ買い物。2回目のSEXではチンポを挿入されながら発射するポテンシャルも披露。ウブな女装子、御覧あれ。

かわいらしいキュートな●い顔！抱き心地が良さそうな女性らしい体型！極上の男の娘が専属デビュー！AVへ出るのが夢だったと語るかなりの逸材！そのカワイらしい容姿に秘められた淫乱さを媚薬によって引き出す！初めは緊張ぎみだったのに…！近年まれにみる変態っぷり！アナルを衝かれながら潮吹きまでしてしまう！！

卑劣な蛮行！下校途中の女子●生を襲った悲劇！背後から近づく見知らぬ足音…ターゲットを尾行し家に入る瞬間を狙い押し込む犯人グループ。集団で囲いマ●コだけでは飽き足らずアナルをいじり弄ぶ。何度も犯す連続中出し、穴という穴を肉棒で埋め尽くす3穴輪姦！犯人たちが撮りためた記録映像を流出公開！

美少年女装っ娘だけの秘密の花園へようこそ…。誰もいなくなった教室で始まる淫らな課外授業。美少年女装子たちが繰り広げる濃密SEX 1天使たちの放課後以前からみきの美しさの虜になっていたゆうこが意を決してみきに下半身の見せ合いを提案、恥ずかしがるみきの巨根を目にして興奮を抑えきれず… 2新人オトコの娘・栞デビュー初出演の栞が極太チ○ポで犯されスレンダーで感じやすいカラダをくねらせながらイキまくってしまう… 3みきの秘密みきには秘密がある。セフレの先生の部屋へ入った瞬間即尺イラマチオを強要され涙を流しながら汚れたチンポを喉奥まで突っ込まれる…！電マで巨根を刺激されながら犯されて今日もイキまくってしまうのだった…。 4新人オトコの娘・ともこ処女喪失初出演のともこ。緊張でガチガチになりながらも初めてのアナルSEXに挑戦。最初は痛がりながらも徐々になれるといやらしい声を上げ始める…。

女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒。どうしてそんなにチンポが好きなのか？「ボクに勃起してくれるチンポが好きなんです」久々の巨根相手のアナルファックに思わず吐息が漏れる。「あぁ、深い！」こんな妖精が、あなたのチンポにまとわりついたら…